برنامه معاملاتی چیست و چگونه آن را تنظیم کنیم؟
بازارهای مالی مانند میدان جنگ هستند؛ زیرا که شما به عنوان یک تریدر باید در زمان بسیار کمی برای دارایی خود تصمیم بگیرید. بنابراین، قبل از وارد شدن به این عرصه بهتر است خود را برای هیجانات معاملهگری آماده کنید. تنظیم یک برنامه معاملاتی مکتوب و داشتن تکنیکهای مشخص، گامی مهم در فعالیتهای مالی هر شخص به حساب میآید.
مهم ترین مسئله این است که یاد بگیرید چگونه یک برنامهی معاملاتی موفق ایجاد کرده و به آن عمل کنید. با برنامهای هوشمندانه، راهنمایی برای این که در کدام بازار معامله کنید، چه زمانی سود کسب کنید، چه زمانی ضرر را کاهش دهید و این که دیگر فرصتها کجا هستند، خواهید داشت.
فهرست مطالب
- 1 برنامه معاملاتی چیست؟
- 2 به چه شکل یک برنامهی معاملاتی تنظیم کنیم
- 2.1 ۱- انگیزه خود را تعیین کنید
- 2.2 ۲- مقدار زمانی را که میتوانید به ترید اختصاص دهید مشخص کنید
- 2.3 ۳- اهداف خود را تعیین کنید
- 2.4 ۴- یک نسبت سود به ریسک انتخاب کنید
- 2.5 ۵- سرمایهای را که به ترید اختصاص میدهید، مشخص کنید
- 2.6 ۶- دانش خود از بازار را ارزیابی کنید
- 2.7 ۷- ثبت منظم معاملات خود را آغاز کنید
- 3 جمعبندی
برنامه معاملاتی چیست؟
یک برنامه معاملاتی، ابزاری کامل برای تصمیم گیری در حوزهی فعالیت معاملاتی شما است. نوشتن تصمیمات قبل و بعد از معامله از اصول اولیه ترید است. این برنامه به شما کمک میکند تا تصمیم بگیرید که چه چیزی را در چه زمانی و به چه میزانی معامله کنید. یک برنامه معامله، باید برنامهای منحصر به خودتان باشد. میتوانید از برنامهی شخص دیگری بهرای یک طرح کلی استفاده کنید، اما به یاد داشته باشید که نگرش فرد دیگر نسبت به خطر و دارایی موجود، میتواند با دیدگاه شما بسیار مختلف باشد.
برنامه معاملاتی شما میتواند هر چیزی را که به نظر شما مفید میآید، شامل شود؛ اما همیشه باید موارد زیر را پوشش دهد:
- انگیزهی شما از یک ترید
- تعهد زمانی (چقدر صبر خواهید کرد؟)
- اهداف معاملاتی شما
- نگرش شما نسبت به خطر
- دارایی موجود شما برای ترید
- قوانین فردی برای مدیریت ریسک
- بازارهایی که میخواهید در آنها معاملات خود را انجام دهید
- راهبرد و استراتژی شما
- مراحل نگه داری سوابق معاملات
یک طرح معاملاتی با استراتژی معاملاتی مختلف است. راهکار یا استراتژی معاملاتی دقیقاً چگونگی ورود و خروج شما را به معاملات معلوم میکند. نمونهای از یک راهبرد معاملاتی آسان میتواند «خرید بیت کوین در ۵٬۰۰۰ دلار و فروش آن در قیمت ۶٬۰۰۰ دلار» باشد.
به چه شکل یک برنامهی معاملاتی تنظیم کنیم
7 قدم ساده برای ایجاد یک برنامه معاملاتی وجود دارد. در ادامه با این 7 قدم آشنا خواهید شد.
۱- انگیزه خود را تعیین کنید
شناخت انگیزه تان از انجام ترید و وقتی که مایل هستید به آن اختصاص دهید، قدم مهمی در ایجاد برنامه معاملاتی شما است. از خودتان بپرسید چرا میخواهید معامله کنید و چیزهایی را که میخواهید از این راه به دست آورید، یادداشت کنید.
۲- مقدار زمانی را که میتوانید به ترید اختصاص دهید مشخص کنید
به این که چقدر وقت میتوانید به فعالیتهای معاملاتی خود اختصاص دهید، فکر کنید. آیا میتوانید زمانی که در محل کار هستید معامله کنید؟ یا باید معاملات خود را صبح زود یا نیمه شب کنترل کنید؟
اگر میخواهید درطی روز معاملات بسیاری انجام دهید، به زمان بیشتری احتیاج دارید. اگر به دنبال سرمایه هایی هستید که در مدت زمان معین رشد خواهند کرد و برای مدیریت ریسک خود از حد سود، حد زیان و هشدارها استفاده میکنید، احتمالاً به ساعات بسیاری احیتاج نخواهید داشت.
صرف وقت کافی جهت آماده سازی برای معاملات هم مهم است. فعالیتهایی مانند آموزش، تمرین راهبرد مد نظر و تحلیل بازار، قسمتی از این آمادهسازیها است.
۳- اهداف خود را تعیین کنید
هر هدف معاملاتی نباید فقط یک عبارت آسان باشد. یک تارگت معاملاتی هوشمند باید معلوم، قابل اندازهگیری، در دسترس، مرتبط با ترید و با محدودیت زمانی باشد. برای مثال، «میخواهم ارزش کل سبد سرمایههای خود را در ۱۲ ماه آینده، ۱۵% افزایش دهم.» این تارگت، هوشمند است. چون ارقام مشخص هستند، میتوانید میزان موفقیت خود را اندازه گیری کنید، قابل دسترسی است، مرتبط با معامله بوده و چارچوب زمانی دارد.
همچنین باید معلوم کنید که چه نوع معامله گری هستید. سبک معاملهی هر فرد، باید بر طبق شخصیت او، نگرش شخص نسبت به خطر و زمانی که مایل است به معامله اختصاص دهد، باشد. 4 سبک معاملاتی اصلی وجود دارد:
- معاملهگری با استراتژی: حفظ موقعیت معاملاتی برای هفتهها، ماهها یا حتی سالها با این انتظار که در دراز مدت، سودآور خواهند بود.
- معاملهگری با استراتژی نوسان گیری : حفظ موقعیت معامله برای چندین روز یا هفته برای کسب سود از حرکات میان مدت بازار.
توضیحات بیشتر نوسان گیری چیست؟
- معاملهگری با استراتژی روزانه: ترید در یک روز باز و بسته میشود. موقعیت هیچ معاملهای در طول شب باز نمیماند و این امر مانع از ریسک شبانه میشود.
- معاملهگری با استراتژی تیغزنی: معاملات زیادی که در طی روز برای چند ثانیه یا چند دقیقه باز هستند تا سودهای کوچکی ایجاد شده و در مجموع به سود بزرگی بدل شوند. در این راه، معاملهگر از تک تک نوسانات استفاده کرده و اصطلاحا بازار را «تیغزنی» میکند.
۴- یک نسبت سود به ریسک انتخاب کنید
قبل از این که آغاز به انجام ترید کنید، معلوم کنید که برای معاملات خود به صورت تکی و در مجموع، آمادهی پذیرش چه سطحی از خطر هستید. تعیین محدودهی خطر، مقولهای پراهمیت است. قیمتها در بازار به شکل دائم در نوسان هستند و حتی امن ترین ابزارهای مالی هم با درجهای از خطر همراه خواهند بود. بعضی از معامله گران تازه کار ترجیح میدهند برای آشنایی با فضا، با خطر کم تری مواجه شوند. در حالی که بعضی دیگر به امید کسب سود بیشتر، به دنبال ریسک بیشتر هستند. این امر، کاملاً بستگی به دیدگاه شما دارد.
تعیین نسبت سود به خطر
ممکن است که نسبت به موارد کسب سود، دفعات بیشتری متحمل زیان شوید؛ اما همچنان در سود باشید. همهی اینها به نسبت ریسک به سود بستگی دارد. بعضی از معامله گرها ترجیح میدهند از نسبت سود به زیان یک بر سه (۱:۳) استفاده کنند. به این منظور که سود احتمالی حاصل از سرمایهگذاری، حداقل 2 برابر زیان بالقوه باشد. برای تعیین نسبت ریسک به سود، مقدار دارایی را که در خطر قرار میدهید، با پتانسیل سود مقایسه کنید. برای نمونه، اگر ۱۰۰ دلارتان را در تریدی ریسک کردهاید و سود بالقوه ۴۰۰ دلار باشد، نسبت سود به زیان یک بر چهار (۱:۴) خواهد بود.
به خاطر داشته باشید که خطر خود را میتوانید با حد ضررها کنترل کنید.
۵- سرمایهای را که به ترید اختصاص میدهید، مشخص کنید
بررسی کنید که چقدر پول میتوانید به معاملات خود اختصاص دهید. هیچ وقت نباید بیش از مبلغی را که میتوانید از دست دهید، ریسک کنید. ترید با خطر زیادی همراه است و احتمال دارد همهی سرمایهی معاملاتی خود یا حتی بیشتر از آن را (اگر تریدر حرفهای باشید) از دست بدهید.
محاسبات را قبل از شروع معاملات خود انجام دهید و اطمینان حاصل کنید که از عهده زیان احتمالی در ترید برخواهید آمد. اگر هم اکنون، سرمایهی کافی برای آغاز ندارید معاملات را در نسخه دمو (تستی) حساب خود تمرین کنید.
۶- دانش خود از بازار را ارزیابی کنید
جزئیات برنامه معاملاتی شما، توسط بازاری که برای انجام معاملات خود مد نظر دارید تحت تأثیر قرار خواهد گرفت. دلیل آن نیز این است که برای مثال، برنامه معاملاتی در بازار فارکس با برنامه معاملاتی بازار سهام و یا بازار ارزهای دیجیتال متفاوت است.
در آغاز تخصص خود را در حوزهی طبقهی سرمایهی و بازار ارزیابی کنید و تا حدی که میتوانید دربارهی چیزی که میخواهید ترید کنید، اطلاعات کسب کنید. بعد از زمان بسته یا باز شدن بازار، نوسانات بازار و میزان سودی را که در هر حرکت قیمت به دست خواهید آورد یا ضرری را که متحمل خواهید شد، مد نظر داشته باشید. اگر این عوامل برایتان رضایت بخش نباشد، بهتر است بازار دیگری برای انجام معاملات خود انتخاب کنید.
۷- ثبت منظم معاملات خود را آغاز کنید
پشتوانه یک برنامه معاملاتیِ کارامد، یک دفتر ثبت تاریخچه معاملات است. از دفتر ثبت معاملات برای مستند کردن معاملههای خود استفاده کنید؛ زیرا که با این راه میتوانید متوجه شوید که چه چیزی درست عمل میکند و چه چیزی نه.
اضافه بر جزئیات فنی مثل نقاط ورود و خروج، لازم است که اساس تصمیمات معاملاتی و احساساتتان را هم ثبت کنید. اگر از برنامهی خود منحرف شدید، سبب و نتیجهی آن را یادداشت کنید. هر چه جزئیات بیشتری در دفتر ثبت معاملات خود به کار بگیرید، بهتر است.
جمعبندی
از مهم ترین عوامل مورد احتیاج برای یک معامله گر موفق، داشتن برنامه معاملاتی مناسب است. برنامه معاملاتی ابزاری جامع و هوشمند است که تریدر را برای انجام یک ترید سود ده راهنمایی میکند.
در این برنامه لازم است عوامل گوناگونی مد نظر گرفته شود. انگیزه معاملهگر از ورود به یک ترید، مقدار زمان مورد نیاز برای اختصاص به ترید، هدف تریدر از معامله، نسبت سود به ریسک، دارایی مورد نیاز برای معامله، دانش و مهارت تریدر در بازار و در آخر ثبت اطلاعات هر ترید از مهم ترین عواملی است که یک برنامه معاملاتی خوب باید آنها را دربرگیرد.
مطالب زیر را حتما بخوانید
-
معرفی بهترین دورههای آموزش حسابداری در سطوح و حوزههای متنوع
32 بازدید
-
هوش مصنوعی می تواند انسان را فریب دهد!
71 بازدید
-
معرفی انواع کاربرد هوش مصنوعی در بازارها + معرفی بهترین دورهها
65 بازدید
-
کاربرد هوش مصنوعی در اقتصاد: فرصتها و چالشها
113 بازدید
-
کاربرد هوش مصنوعی در معماری چیست؟ + معرفی بهترین دورههای آموزشی
55 بازدید
دیدگاهتان را بنویسید