5 سوال اساسی که از زیان در ترید جلوگیری میکند
تریدر و نویسنده در حیطه سرمایهگذاری، با اسم مستعار کونکودا ، در یاد داشتی در وبسایت مدیوم سوال هایی را در مورد ترید مطرح میکند. که اگر هر سرمایهگذار قبل از ورود به معامله ای خاص آنها را از خود بپرسد، میتواند از بسیاری از اشتباهات مداوم در روند سرمایهگذاری خود جلوگیری کند. این مقاله نه یک مشاوره سرمایهگذاری، بلکه راهنمایی برای طرح ریزی برنامهای دائم و همیشگی قبل از آغاز معاملات است. مطلب پایین را به نقل از کونکودا میخوانید.
بهترین مشاوره سرمایهگذاری عمرم را در میان کنفرانسی گرفتم که در سال ۲۰۱۴ برگزار شد. یکی از سخنرانها توضیح داد که به چه شکل حتی بهترین سرمایهگذارها اشتباهات قدیمی و شبیهی را به طور دائم انجام میدهند، اشتباهاتی که درآخر به زیان های بزرگی منجر میشود و هر سودی را که قبل از آن با دشواری کسب شده است، از بین میبرد. این سخنران اظهار داشت:
خیال نکنید که مصون از اشتباه هستید. با ازدست دادن دارایی ، سردرگم نشوید. به دلیلِ اصلی این زیان فکر و آن را یادداشت کنید. در طی زمان، این فعالیت تنها راه مؤثر برای تشخیص اشتباهاتی است که متوجه آنها نیستید.
بر پایه این توصیه، من فهرستی جامع از نکاتی تهیه کردم که قبل از ترید باید رعایت کنم. این فهرست شامل مجموعهای از سوال هایی است که قبل از ورود به هر ترید یا سرمایهگذاری باید از خودم بپرسم. داشتن این لیست به من کمک میکند تا از اشتباهات بزرگِ سرمایهگذاری دوری کنم و مهمتر از آن، در دراز مدت معاملاتی پرسود داشته باشم.
من هر اشتباه بزرگی را که در زمینه سرمایهگذاری و معامه ها فکر کنید انجام دادهام تا در نتیجه به لیستی از10 پرسش مهمی رسیدم که به من کمک کرد تا در طول بازه سرمایهگذاری خود از زیان های چندهزار دلاری دوری کنم. در ادامه، این 10 پرسش را با شما به اشتراک خواهم گذاشت.
فهرست مطالب
۱. آیا به تبعیت از گروه وارد معامله میشوم؟
ورود به ترید به الگو گیری از اکثریت معاملهگرها، اشتباهی بزرگ است که هر سرمایهگذاری حداقل 1 بار در عمر خود انجام میدهد. ما ذوب خبری فریبنده میشویم، در مقابله وسوسه تسلیم میشویم و بدون فکر به عده زیادی میپیوندیم که همگی موقعیتی شبیه را نسبت به یک ترید کسب میکنند.
اما چند روز بعد، معاملهگرهای بزرگ بازار که ماه ها در این ترید بودهاند و دقت کرده اند که نگاه تعداد زسادی از تریدرها نسبت به آینده این سرمایه صعودی یا نزولی است، به ناگاه از جمعیت جدا میشوند و موضعی متفاوت در پیش میگیرند. چه این سرمایه طلا باشد، چه سهام شرکت اپل یا نوشیدنی آب پرتقال، در هر حالت قسمتی از سرمایه خود را از دست میدهید و با ۱۰ % ضرر از ترید خارج میشوید. پس به خاطر داشته باشید که هم عقیده بودن تعداد بسیاری از اشخاص در مورد یک موضوع، الزاما به منظور صحیح بودن آن نیست.
همرنگ دیگران نباشید!
برای جلوگیری از این اشتباه، از خود سوال کنید که آیا دیر رسیدهاید؟ آیا زمانی قصد خرید سرمایه را دارید که ارزش اش به اوج رسیده و بازار پر شده است؟ آیا اگر به ناگاه فروشی گسترده شروع شود، دچار اضطراب زیاد میشوید؟ اگر پاسخ شما به یک یا چند پرسش مذکور «بله» باشد، بدانید که در حال ورود به ترید به الگو گیری از اکثریت هستید و درآخر، یا ضرری سنگین متحمل میشوید یا سود کمی به دست میآورید.
۲. سود و زیان معامله چقدر است؟
من هنوز روزی را که شاهد بزرگ ترین زیان معاملاتیام بودم، به خاطردارم. از سودآوری معامله کوتاه برای سهام شرکت فناوری رد هتاطمینان داشتم . تمام برآوردهای لازم را انجام داده بودم. میدانستم که رشد درآمد این شرکت در آستانه سقوط است.در نتیجه این معامله را انجام دادم.
3 روز بعد، شرکت آیبیام اعلام کرد که قرار است شرکت رد هت را بخرد و با آن یکی شود. نتیجه، جهش ۵۰ % سهام رد هت بود. من و دیگر اشخاص که در موقعیت کوتاه بودیم، هیچ وقتی برای واکنش نداشتیم. سبد سهامم دچار افت زیادی شد و 3هفته طول کشید تا ضررها را جبران کنم.
اگر نیمه پر لیوان را نگاه کنم، من در این معامله بامهم ترین درس را در حیطه کنترل خطر آموختم؛ همیشه از مقدار سود و ضرراحتمالی خود، خصوصاً در معاملات لانگ و شورت، آگاه باشید. در حال جاضر که به آن ترید نگاه میکنم، با وجود سود بسیار زیادی که میتوانست برایم داشته باشد، هرگزخطر حرکت نامطلوب ارزش و زیان معامله را محاسبه نکرده بودم. از یاد بردم که در حال شورت کردن سهام یک شرکت فناوری هستم و در معرض ضرری نامحدود قرار دارم. برای کاهش خطرو ضرر، به راحتی میتوانستم قراردادهای اختیار فروش بخرم.
بعد از آن معامله، هر زمان میزان سود و زیان احتمالی را برآورد و یادداشت میکنم،برای مثال :
شورتکردن سهام رد هت
سود احتمالی: ۵۰,۰۰۰ دلار
ضرر احتمالی: نامحدود
خرید قراردادهای اختیار فروش رد هت
سود احتمالی: ۵۰,۰۰۰ دلار
ضرر احتمالی: ۲,۰۰۰ دلار
این درس را بهخوبی یادگرفتم.
۳. بهاندازه کافی تجربه و دانش دارم؟
اگر تنبلی کنید، بازار خیلی سریع شما را پیدا میکند و به این دلیل که سعی دارید یک شبه پولدار شوید، شما را تنبیه خواهد کرد. با ترید سرمایه های که به آنها علاقه دارید و در معاملات آنها تجربه کسب کردهاید، میتوانید تنبلی را از خود دور کنید؛ چون با معامله و تلاش بیشتر، دانا تر شده و از انجام معاملات لذت بیشتری خواهید برد.
روی سرمایه هایی که میشناسید سرمایهگذاری کنید. دیگر سرمایه ها قلمروی ناشناخته محسوب میشوند.
در حیطه ای که با آن آشنایی دارید معاملهگری کنید
۴. برای ورود به ترید خیلی زود است؟
ورود زودهنگام به ترید تعبیر مؤدبانهای برای اشتباهکردن است. اگر زود وارد معامله شوید و مجبور باشید زیان را کاهش دهید، احتمالاً یکی از اشتباهات وسیع معاملهگری را مرتکب شدهاید: جنگ با روند.
اگر با روند بجنگید، 2 ادعای غیرمنطقی را مطرح میکنید؛ اول اینکه بازار یا همان ذهن گروهی بیش از یک میلیون تریدر بازار، اشتباه کرده است، دوم اینکه شما به اندازهای مهارت دارید که قادرهستید کفها و سقفهای قیمت را تشخیص دهید، کاری که حدودا امکان ندارد.
ورود به معامله در سمت خلاف روند، بازی خطرناکی است. 100% در مواردی کمیاب سودآور خواهد بود؛ اما اگر اکثر وقت ها شبیه به مایکل بری یا استیو آیسمن فکر کنید، سرانجام همه ی درایی خود را از دست خواهید داد.
مایکل بری و استیو آیسمن 2 معاملهگری هستند که قسمت اعظم معروفیت معاملهگری خود را در بحران مالی سال ۲۰۰۸ به دست آوردند. در آن زمان، وقتی که بیشتر اشخاص دچارزیان های سنگین بودند، این 2 معاملهگر بهشکلی ناباورانه با اتخاذ رویکردی با خطر بسیار بالا و خلاف جهت بازار به سودی کلان دست یافتند.
نقل قول معروفی در وال استریت میگوید:
گاوها سود میبرند، خرسها سود میبرند، خوکها ذبح میشوند.
۵. آیا مجبور به معامله شدهام؟
شرکتهای مالی بزرگ در بازار سرمایه های گوناگون، موقعیتهایی با سرمایه زیاد باز میکنند. از این جهت ، برای کسب سود و خروج از موقعیت، لازم دارند که در سمت دیگر ترید بهاندازه کافی نقدینگی وجود داشته باشد. یکی از بدجنسیهای شناخته شدهای که بعضی شرکتها به کار میگیرند، این است که با استفاده از رسانههای جمعی، سرمایهگذاران خُرد را متقائد میکنند که خلاف جهت بازار دست به ترید بزنند. این کار شرافتمندانه نیست؛ اما اتفاق میافتد. در نتیجه ، مراقب این نوع فریبکاریها باشید.
برای جلوگیری از زیان ،قبل از خرید از خود بپرسید که در آغاز چگونه از این موقعیت و معامله آگاه شدید. آیا از طریق شخص، شرکت یا نهادی بود که با شما تضاد منافع دارد؟ اگر چنین است، بیشتر فکر کنید و آگاهی بیشتری در مورد این موقعیت ویژه کسب کنید. این کار میتواند جلوی ضررهای بسیار زیاد شما را بگیرد.
.
سخن پایانی؛ هر کس مسئول مستقیم حفظ سرمایه خود است
هر بار قصد سرمایهگذاری دارید، این سوال ها را از خود بپرسید. بعد از آن شگفتزده خواهید شد که چگونه به سادگی میتوانید نقایص احتمالی برنامه معاملاتی خود را شناسایی کنید، چقدرزود متوجه میشوید که تعصبهای شناختی شما را مجبوربه ورود به معاملات زیان آور کردهاند و کنترل ریسک ضعیف تا چه اندازه میتواند خطرناک باشد.
اما مهمتر از همه، در طی زمان می اموزید که چگونه محافظ دارایی خود باشید، از اشتباهها، شتابزدگیها و خطاهایی که فرصتهایتان را خراب میکند، اجتناب کنید و برای همیشه تبدیل به یک سرمایهگذار موفق شوید.
مطالب زیر را حتما بخوانید
-
معرفی بهترین دورههای آموزش حسابداری در سطوح و حوزههای متنوع
32 بازدید
-
هوش مصنوعی می تواند انسان را فریب دهد!
71 بازدید
-
معرفی انواع کاربرد هوش مصنوعی در بازارها + معرفی بهترین دورهها
65 بازدید
-
کاربرد هوش مصنوعی در اقتصاد: فرصتها و چالشها
113 بازدید
-
کاربرد هوش مصنوعی در معماری چیست؟ + معرفی بهترین دورههای آموزشی
55 بازدید
دیدگاهتان را بنویسید